Baromètre trimestriel n°33 du CDNA

Le baromètre du CDNA suit, à un rythme trimestriel l’évolution du CA, la fréquentation, le panier moyen, les prévisions du CA ou encore les intentions de recrutement pour les prochains mois des commerces de détail non alimentaires. *

Cette étude est réalisée sur plus de 800 entreprises, avec un focus sur chaque secteur d’activité de la FFEF (arts de la table, droguerie, équipement du foyer).

Introduction

Un arbitrage des consommateurs en défaveur du CDNA

En ce début d’année 2023, la croissance économique française reste modeste à l’instar de la deuxième moitié de l’année 2022 : +0,8% en volume. La croissance en valeur atteint cependant +6,4% du fait de l’importante inflation. En réaction, le climat des affaires stagne par rapport à la fin 2022 et la confiance et la consommation des ménages demeurent basses. Seules les fortes hausses des prix (notamment au niveau des prix alimentaires) permettent au chiffre d’affaires de la grande distribution et du petit commerce de se renforcer au cours du premier trimestre 2023 ; en volume, la baisse est de mise. Le pouvoir d’achat des français est mis à mal par l’inflation et les consommateurs sont obligés de renoncer à certains achats qui ne sont pas de première nécessité. Ainsi, l’activité du commerce de détail non alimentaire accuse un léger repli en ce début d’année 2023. Malgré les relèvements tarifaires, le chiffre d’affaires recule de -1% entre le premier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023. La tendance annuelle demeure néanmoins relativement bien orientée, s’établissant à +1,8% à l’issue de l’hiver.

Arts de la Table

Résurgence de la dégradation

Suite à un redressement fin 2022, l’activité des arts de la table se détériore à nouveau. Bien que le panier moyen connaisse une stabilisation, rapportée par six professionnels sur dix, la fréquentation se contracte : les entreprises sont cinq fois plus nombreuses à observer une dégradation de cet indicateur qu’à noter une amélioration. Le chiffre d’affaires recule ainsi de -2,5% au premier trimestre 2023 par rapport au même trimestre de l’année précédente. Le rythme annuel de progression ralentit pour s’inscrire en deçà de +2% à l’issue de l’hiver.
Ces tensions pourraient persister au cours des prochains mois puisqu’un quart des professionnels interrogés craint une baisse de son chiffre d’affaires lors du printemps contre seulement 12 % d’avis favorables. En réaction, les prévisions d’embauche sont en baisse : 9% des entreprises projettent de recruter au deuxième trimestre 2023.

Droguerie

Ralentissement de la croissance

Après une fin d’année 2022 animée, les drogueries enregistrent une stabilisation de la fréquentation et du panier moyen. Au cours des trois premiers mois de l’année 2023, le chiffre d’affaires a très faiblement augmenté (+0,5%) par rapport aux trois mêmes mois de l’année précédente. La tendance annuelle reste néanmoins sur une belle dynamique, s’inscrivant au-delà de +3% à l’issue du trimestre étudié. Les drogueries s’attendent à rencontrer quelques difficultés lors du printemps : deux fois plus de professionnels anticipent une baisse de leur activité qu’une hausse (28% contre 14%). Malgré tout, ils sont 8,5% à prévoir de recruter au trimestre prochain alors qu’ils n’étaient que 1% sur la dernière période. Cette contradiction peut être expliquée par la saisonnalité de l’emploi : les intentions d’embauche ont tendance à augmenter au deuxième trimestre chaque année.

L’équipement du foyer

Une saison hivernale animée

La croissance modérée du chiffre d’affaires de l’équipement du foyer enregistrée en fin d’année 2022 s’accélère légèrement en ce début d’année 2023 et s’établit désormais à hauteur de +2,5%. Cette amélioration est portée par la plus grande fréquentation des commerces d’équipement observée par un tiers des entreprises. Le panier moyen semble également s’être stabilisé malgré l’inflation : les clients sont extrêmement attentifs à leurs dépenses en cette période de crise du pouvoir d’achat. En données glissantes, l’activité de ce segment reste proche de l’équilibre (+0,3%). L’activité pourrait être plus atone au printemps : la nette majorité des responsables interrogés mise sur une stagnation de son activité. Malgré cette stabilisation annoncée, les professionnels se montrent très désireux de recruter lors des prochains mois, notamment pour combler les postes vacants : près d’un quart d’entre eux envisagent d’embaucher au second trimestre 2023.

Quels sont les objectifs ?

• Disposer d’un indice trimestriel pour mesurer les différentes tendances du secteur
• Permettre aux entreprises de se positionner par rapport aux indices globaux
• Suivre l’évolution du CA, de la fréquentation, du panier moyen par secteur d’activité (arts de la table, droguerie et équipement du foyer)

Ce qu’il faut retenir :

• Téléchargez nos 3 infographies qui reprennent l’essentiel des informations du baromètre pour les 3 secteurs d’activités
• Retrouvez l’ensemble des résultats du baromètre dans le fichier en pièce jointe