Baromètre trimestriel n°36 du CDNA

Le baromètre du CDNA suit, à un rythme trimestriel l’évolution du CA, la fréquentation, le panier moyen, les prévisions du CA ou encore les intentions de recrutement pour les prochains mois des commerces de détail non alimentaires. *

Cette étude est réalisée sur plus de 800 entreprises, avec un focus sur chaque secteur d’activité de la FFEF (arts de la table, droguerie, équipement du foyer).

Introduction

Des fêtes de fin d’année en demi-teinte

La croissance française, après avoir bien résisté au printemps, tend à ralentir sur la seconde moitié de l’année 2023 jusqu’à devenir nulle au cours du dernier trimestre. Profitant du reflux de l’inflation, la consommation des ménages est restée relativement stable en fin d’année mais ces derniers restent fragilisés financièrement par la hausse des prix et inquiets face à la dégradation du marché du travail. L’augmentation des prix ne parvient plus à compenser totalement le phénomène de « déconsommation » amorcé depuis quelques mois. Si le chiffre d’affaires de la grande distribution progresse encore lors des
trois derniers mois de l’année 2023 (+0,9% à un an d’intervalle), la baisse est désormais de mise du côté du petit commerce (-1,9%).

En ce qui concerne l’activité du commerce de détail non alimentaire, elle enregistre un très léger frémissement en fin d’année 2023. Les ventes réalisées par les professionnels de la filière s’affichent en hausse modérée au quatrième trimestre 2023, à hauteur de +0,5% en valeur par rapport à un quatrième trimestre 2022 assez dynamique. Cette modeste reprise ne suffit cependant pas à rattraper les difficultés rencontrées au cours de la saison estivale : l’année 2023 se conclut ainsi sur une baisse de -0,3%.

Les Arts de la Table

Une très légère reprise de l’activité

Venant confirmer les anticipations encourageantes émises lors du précédent baromètre, l’activité des arts de la table, en recul constant depuis le début de l’année 2023, se redresse en cette fin d’année. Les hausses conjointes de la fréquentation et du panier moyen ont permis au chiffre d’affaires de progresser quelque peu au cours du quatrième trimestre 2023 : +0,5% par rapport au quatrième trimestre 2022.
Sur l’ensemble de l’année 2023, ce segment s’affiche en légère baisse, à hauteur de -0,8%
Cette amélioration ne pourrait être que temporaire : les professionnels sont nettement plus nombreux à craindre une dégradation de leur activité au cours des prochains mois qu’à miser sur une nouvelle augmentation. Avec de telles perspectives, seul un nombre limité de responsables (7%) prévoit d’embaucher lors des premiers mois de l’année 2024.

Droguerie

Une fin d’année favorable

Après deux trimestres consécutifs de baisse, les drogueries enregistrent une reprise du chiffre d’affaires de +2,5% au quatrième trimestre 2023, à un an d’intervalle, grâce notamment à une augmentation significative de la fréquentation (remarquée par 43% des entreprises). À cela s’ajoute un renforcement du panier moyen, en hausse selon 28% des professionnels.
Cette bonne performance compense tout juste les replis enregistrés lors du printemps et de l’été. L’année 2023 se caractérise ainsi par une quasi-stagnation (+0,3% en tendance annuelle).
Les tensions pourraient rejaillir dès le début de l’année 2024, les professionnels misant d’avantage sur une baisse de leur activité que sur une amélioration (27% versus 15%).
Du côté des intentions de recrutement, elles atteignent 8,5% début 2024, en hausse par rapport au trimestre dernier.

L’équipement du foyer

Une année globalement positive

Suite à une saison estivale atone, l’activité de l’équipement du foyer est de nouveau en croissance de +2% au quatrième trimestre 2023 par rapport au même trimestre de l’année précédente, à l’image des résultats enregistrés sur la première moitié de l’année. Les avis des professionnels en termes de fréquentation sont globalement positifs sur cette fin d’année mais assez divisés en ce qui concerne le prix moyen.
La tendance annuelle du chiffre d’affaires du secteur de l’équipement du foyer s’établit à 1,6% à l’issue de l’année 2023. Cette hausse est en partie portée par l’inflation, en effet ce segment a été bousculé sur cette fin d’année par les pressions sur le pouvoir d’achat et la crise du marché immobilier.
Seules 10% des entreprises anticipent une hausse de l’activité au 1er trimestre 2024, bien que 11,5% envisagent d’embaucher sur cette même période.

Quels sont les objectifs ?

• Disposer d’un indice trimestriel pour mesurer les différentes tendances du secteur.
• Permettre aux entreprises de se positionner par rapport aux indices globaux.
• Suivre l’évolution du CA, de la fréquentation, du panier moyen par secteur d’activité (arts de la table, droguerie et équipement du foyer).

Ce qu’il faut retenir :

• Téléchargez nos 3 infographies qui reprennent l’essentiel des informations du baromètre pour les 3 secteurs d’activités.
• Retrouvez l’ensemble des résultats du baromètre dans le fichier en pièce jointe.