Baromètre trimestriel n°34 du CDNA

Le baromètre du CDNA suit, à un rythme trimestriel l’évolution du CA, la fréquentation, le panier moyen, les prévisions du CA ou encore les intentions de recrutement pour les prochains mois des commerces de détail non alimentaires. *

Cette étude est réalisée sur plus de 800 entreprises, avec un focus sur chaque secteur d’activité de la FFEF (arts de la table, droguerie, équipement du foyer).

Introduction

Un deuxième trimestre en demi-teinte

Au deuxième trimestre 2023, l’économie française navigue toujours en eaux troubles, entre résistance de l’inflation, stagnation de la consommation des ménages à bas niveau et remontée rapide des taux d’intérêt, impactant négativement les investissements des entreprises et des particuliers. Dans cet environnement, le climat des affaires continue de se détériorer et le PIB national ne devrait connaître qu’une hausse très contenue sur l’ensemble de l’année (+0,4% en volume en 2023, selon les prévisions de Xerfi).

Si les fortes hausses des prix sur l’alimentaire soutiennent encore l’activité de la grande distribution (+4,2% en valeur à un an d’intervalle), elles ne permettent plus au petit commerce (-0,3%) de se maintenir en hausse à l’issue de la période. Dans le commerce de détail non alimentaire, le trimestre s’est conclu par une stagnation de l’activité en valeur à un an d’intervalle, en dépit des relèvements tarifaires. La tendance annuelle s’est trouvée affectée par ces résultats, s’établissant à -0,2% à l’issue du mois de juin. Dans le détail, la période printanière a surtout été favorable aux équipements du foyer et à la cigarette électronique (respectivement +2,5% et +4% en valeur par rapport au deuxième trimestre 2022), tandis que des hausses contenues ont été enregistrées dans la maroquinerie, les galeries d’art et l’antiquité-brocante et qu’un statu quo a été observé sur le segment des jeux, jouets, modélisme et périnatalité. Pour les autres secteurs (arts de la table, drogueries, instruments de musique et presse), le recul de la fréquentation mêlé à la baisse des dépenses de la clientèle ont en revanche impacté négativement l’activité.

Comme au trimestre précédent, les professionnels restent assez divisés concernant l’évolution de leur activité à court terme. Les intervenants des drogueries, des équipements du foyer, de la maroquinerie, du commerce de jeux, jouets, modélisme et périnatalité et de la cigarette électronique semblent assez sereins, alors que l’inquiétude est de mise au sein des autres secteurs.

Arts de la Table

Nouveau repli

Après une détérioration déjà observée en début d’année, l’activité des arts de la table s’inscrit à nouveau en repli ce trimestre. Si la dégradation du chiffre d’affaires de la profession (-0,5% à un an d’intervalle) est principalement due au recul de la fréquentation des établissements, elle est également liée à la baisse du panier moyen, constatée par plus d’un quart des professionnels. Le rythme annuel de progression bascule ainsi en terrain négatif pour atteindre -11,1%. Ces tensions pourraient persister au cours des prochains mois, puisque 28% des professionnels interrogés craignent une baisse de leur chiffre d’affaires lors de l’été, contre seulement 15 % d’avis favorables. Les prévisions d’embauche affichent néanmoins une très légère progression puisque 10% des entreprises du secteur envisagent de recruter au prochain trimestre.

Droguerie

Baisse notable de l’activité

Pour la première fois en l’espace de deux ans, les drogueries voient leur chiffre d’affaires trimestriel reculer (-2% à un an d’intervalle) sous le coup notamment d’une baisse du panier moyen des consommateurs, et, dans une moindre mesure, d’une baisse de la fréquentation des points de vente. En glissement annuel, la profession voit son chiffre d’affaires descendre en deçà des +1% de croissance. Les drogueries misent majoritairement sur une stabilisation de leur activité cet été, mais sont toutefois une part légèrement plus importante à envisager une hausse plutôt qu’une baisse (22% contre 15%). Dans ce contexte, les professionnels sont plus nombreux qu’auparavant à prévoir de recruter : leur part passe en effet de 8,5% à la fin mars, à 11,5% à l’issue du mois de juin.

L’équipement du Foyer

Nouvelle hausse encourageante

Après une première accélération en début d’année, le chiffre d’affaires du secteur des équipements de foyer progresse à nouveau ce trimestre (+2,5% par rapport à la même période en 2022). Cette amélioration est portée par la plus grande fréquentation des commerces d’équipement ainsi que par une augmentation des dépenses moyennes (hausses observées par près d’un tiers des entreprises, pour chacun des indicateurs). Sur douze mois glissants, l’activité de ce segment reste proche de l’équilibre (+0,4%). Bien que 7 entreprises sur 10 envisagent une stabilisation de leur activité au cours des trois prochains mois, elles sont également plus nombreuses à miser sur une hausse (23%) plutôt que sur une baisse de leur activité (7%). Ces anticipations ne semblent pour autant pas inciter les professionnels à recruter davantage puisqu’ils ne sont plus que 16,5% à faire état d’un projet d’embauche (-7 points par rapport au deuxième trimestre 2023).

Quels sont les objectifs ?

• Disposer d’un indice trimestriel pour mesurer les différentes tendances du secteur.
• Permettre aux entreprises de se positionner par rapport aux indices globaux.
• Suivre l’évolution du CA, de la fréquentation, du panier moyen par secteur d’activité (arts de la table, droguerie et équipement du foyer).

Ce qu’il faut retenir :

• Téléchargez nos 3 infographies qui reprennent l’essentiel des informations du baromètre pour les 3 secteurs d’activités.
• Retrouvez l’ensemble des résultats du baromètre dans le fichier en pièce jointe.