Baromètre trimestriel n°37 du CDNA

Le baromètre du CDNA suit, à un rythme trimestriel l’évolution du CA, la fréquentation, le panier moyen, les prévisions du CA ou encore les intentions de recrutement pour les prochains mois des commerces de détail non alimentaires. *

Cette étude est réalisée sur plus de 800 entreprises, avec un focus sur chaque secteur d’activité de la FFEF (arts de la table, droguerie, équipement du foyer).

Introduction

Un début d’année en léger recul

L’économie française stagne au premier trimestre 2024, le PIB se caractérisant par une croissance nulle. La consommation des ménages reste atone (+0,1%) du fait d’une inflation encore supérieure à sa moyenne de long terme (+3%), de la remontée du taux de chômage et des incertitudes sur l’avenir. Côté offre, l’investissement des entreprises se contracte (-0,5%). Les perspectives économiques pour l’année restent prudentes, avec une croissance estimée à 0,5%, dans un contexte de tensions internationales et d’inflation stagnante. Après un frémissement timide fin 2023, le secteur du commerce de détail non alimentaire enregistre un nouveau repli de son activité début 2024. Sous les effets du ralentissement de l’inflation, le chiffre d’affaires n’est plus tiré à la hausse par un effet prix. Le niveau de fréquentation baisse également, ne permettant pas une compensation par un effet volume. Résultat : le CDNA commence l’année avec une contraction limitée de -1% de ses ventes en valeur. La tendance annuelle reste quant à elle identique à fin 2023 (-0,3%). Le secteur des équipements se distingue par une dégradation notable de son chiffre d’affaires (-5%) par rapport au premier trimestre 2023, surement liée à la crise sur le marché de l’immobilier. Les drogueries sont en hausse (1,5%), comme le marché des cigarettes électroniques (3,5%) qui confirme la dynamique constatée depuis le lancement de ce baromètre en 2022. Les autres secteurs affichent un recul modéré de leurs ventes sur la période.
Ceci ne les empêche pas de prévoir une meilleure activité sur les trois prochains mois, notamment nourrie par les promesses des Jeux Olympiques alimentant un tourisme exceptionnel sur l’ensemble du territoire.

Les Arts de la Table

Baisse modérée de l’activité

Les anticipations faites par les dirigeants sur la baisse d’activité des arts de la table en ce début d’année se confirment. Au premier trimestre 2024, le chiffre d’affaires diminue modérément de -1% par rapport au même trimestre 2023. Face à la stagnation du panier moyen, c’est la baisse de la fréquentation du secteur qui joue principalement en faveur de cette contraction. La tendance annuelle reste quant à elle stable et quasiment nulle (-0,5%).
Profitant d’un phénomène de mode et des anticipations optimistes de leurs clients privés de l’hôtellerie-restauration pour la période estivale, les professionnels des arts de la table se montrent particulièrement confiants sur l’activité du trimestre à venir : ils sont 32% à anticiper une hausse, proportion la plus haute observée depuis deux ans. Parallèlement, seuls 7% d’entre eux parient sur une baisse des ventes sur le deuxième trimestre 2024, niveau le plus bas constaté depuis le lancement du baromètre.
L’attente d’une reprise d’activité du segment par les professionnels ne les empêche pas d’afficher une certaine prudence, laissant les intentions de recrutement pour les trois prochains mois stables à 7%.

Droguerie

La reprise se confirme

Le chiffre d’affaires des drogueries progresse de 1,5% sur les trois premiers mois 2024 par rapport à la même période de l’an passé. Cette croissance s’explique notamment par la hausse de la fréquentation : les professionnels restent un peu plus nombreux à faire état d’une hausse que d’une baisse de cet indicateur en ce début d’année 2024. En lien avec le ralentissement de l’inflation, le panier moyen stagne quant à lui sur la période.
Après deux trimestres marqués par un pessimisme croissant, les professionnels de l’activité s’attendent à ce que cette reprise perdure : un quart d’entre eux compte sur une meilleure activité au trimestre prochain, contre 15% sur une régression. Malgré cet espoir, les intentions d’embauche tombent à 6,5%, soit 2% de moins qu’au deuxième trimestre 2023.

L’équipement du foyer

Recul marqué des ventes en début d’année

La crise de l’immobilier impacte l’activité des équipements du foyer en ce début d’année 2024. La stabilisation de l’inflation combinée à la volonté des ménages de contrôler leurs dépenses conduit le panier moyen à se dégrader pour un quart des entreprises. La fréquentation se fait plus maigre également, avec plus d’une entreprise sur trois souffrant d’un nombre de clients inférieur à celui enregistré un an plus tôt. En conséquence, le secteur des équipements du foyer vit une diminution notable de son activité (-5% des ventes entre le premier trimestre 2023 et le premier trimestre 2024). La tendance annuelle, qui repartait grâce au nouveau souffle porté sur l’activité depuis fin 2022, tend à se rapprocher de l’équilibre à l’issue de la saison hivernale.
En dépit de ce début d’année difficile, la confiance reste de mise. L’activité est attendue en nette progression, deux fois plus de professionnels pariant sur une hausse que sur une baisse des ventes (42% contre 20%). Toutefois, les intentions de recrutement restent relativement faibles, seulement 8,5% des entreprises s’annonçant en faveur d’embauches au printemps.

Quels sont les objectifs ?

• Disposer d’un indice trimestriel pour mesurer les différentes tendances du secteur.
• Permettre aux entreprises de se positionner par rapport aux indices globaux.
• Suivre l’évolution du CA, de la fréquentation, du panier moyen par secteur d’activité (arts de la table, droguerie et équipement du foyer).

Ce qu’il faut retenir :

• Téléchargez nos 3 infographies qui reprennent l’essentiel des informations du baromètre pour les 3 secteurs d’activités
• Retrouvez l’ensemble des résultats du baromètre dans le fichier en pièce jointe